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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥑🥬🍇👿🧄，经济数据短期呈现韧性💞，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👢🥑🍉👄🍑，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低😠👞，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍄🍆🍒🍅，但后续出口回落的风险不容忽视🍆🥥。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💯🥿。

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供(gong)需平衡方面：市场(chang)预期印尼(ni)镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增(zeng)量(liang)仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企(qi)业削减不锈钢产量，以应对需求的(de)疲软，供(gong)需整(zheng)体将进(jin)一步承压运行。中长(zhang)期而言，镍价将处(chu)于市场供需过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策或将难(nan)以(yi)再起推升镍价的作用，之后镍价面临(lin)大(da)幅下跌。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者(zhe)造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的(de)强(qiang)劲表现(xian)引领下，市(shi)场(chang)持续走高，同时消(xiao)费(fei)者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策方面日益清晰(xi)的信息。

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2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大(da)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)市場(chang)空間(jian)正(zheng)在進一步(bu)擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光(guang)糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知(zhi)存(cun)在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。