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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥🍄🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍇🤍🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻🩰🥒👄🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🩲👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘💯🎒🍌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💯🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍉，时间从2.5~3年不等🥭🍑🍊👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👢🥭💋🌽。