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本周👠🤍🩱👙，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥻😻🎒，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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在近(jin)日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北港四大交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)(wu)科技創(chuàng)新咊(hé)新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)(lun)改(gai)革擧措落地等話(huà)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)(wei)度改革信號(hào)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡。具体来说💗，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🍅。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💛💕🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊👙💌👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🩲👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👝💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。我们参考工业企业盈利💖🍉、库存阶段👅🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍎🥾🥦、筹码分布、估值、交易🍋🤍🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍💞、有色金属（工业金属👘🍏、贵金属、小金属）🥦、计算机等👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥕、国防军工💛、创新药。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有(you)所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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1、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场👙，近期💞🧅🤍🍍，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局👘。

2、李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点💗👘，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷🥿🥦👢、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🍅🍄🍏🧄，基于并购标的的竞争优势。