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总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OECD）于 6 月 3 日明确表达了他们面临的挑战，该组织下调了全球经济增长预测🌽👙，并警告称保护主义正在加剧消费者价格压力🥻🍏🩱。当七国集团（G7）领导人周日在加拿大开会时🥿🍆🍌👿，贸易紧张局势对世界繁荣造成的损害可能会成为讨论的焦点👿🍎。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结构与(yu)机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识(shi)，重启了稀土资(zi)源供应(ying)与技术出口的对话路径，为(wei)未来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策(ce)对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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東(dōng)吳(wú)證券2025年第一季(ji)度營(yíng)業(yè)收(shou)入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)(shi)現(xiàn)大幅(fu)增長(zhǎng)，分彆(biè)衕(tòng)比增長38.95%咊114.86%，達(dá)到30.92億(yì)元咊9.80億元。主要(yao)得益于(yu)經(jīng)紀(jì)業(ye)務(wù)手續(xù)費(fèi)淨收入咊投(tou)資收(shou)益的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。公司總資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也擴(kuò)大至1993.98億元，較(jiào)上年末增長(zhang)12.14%。然而，經營活動(dòng)産生的現金流量淨額(é)衕比減(jiǎn)少59.32%。風(fēng)險(xiǎn)控製指標(biāo)方麵(miàn)(mian)，淨資(zi)本等主要指標均符郃(hé)監(jiān)筦(guǎn)要求，但風險(xian)覆(fu)蓋(gài)率、資本槓(gàng)桿(gǎn)率等指標較上年末(mo)有所下降。股東(dong)方麵(mian)，囌(sū)州國(guó)際(jì)髮(fà)展集糰(tuán)有限公司仍(reng)爲(wèi)公司最大股東，持股比例爲24.33%。

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上述研报列举了过(guo)去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润变化），电子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收(shou)益率基(ji)本都在5%-10%附近

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💖🥝🍓💔💘。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😡，此外有色金属、煤炭👚、化工💛👜🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥬💞💌，同样涨幅居前🍏🍈👡😡，AH溢价指数从130升至149🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💕。当前来看👿💋💕😻，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😡🩳👅，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、据choice统计，截至6月14日，今(jin)年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产(chan)品(pin)清(qing)盘。在终止(zhi)原因上，因(yin)基金(jin)资产净值(zhi)低于合同限制(zhi)、基(ji)金持有人大会同意(yi)终止、合同到期终止的产品分别有(you)83只、21只、1只。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两成产(chan)品主动清(qing)盘。