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付倍(bei)佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完(wan)善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集(ji)成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期(qi)下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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报告称，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入(ru)预计从(cong)今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过(guo) 66 亿澳(ao)元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬👡👄💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡👢👙👅🥔，大盘风格略占优。第二💘🍍，外部流动性方面🎒💖🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三👡👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🥒，加力实施增量政策”🍇🍉🍑👚，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍎🍑。第四，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🩱🥥💋😡，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面👅👅🥥，展望7月份🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🥔🩲💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💋、筹码分布、估值😠🍉💖、交易💘💘🧄🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🍓🍍、医药生物（化学制药）🥬😻🥕🤍🍍、国防军工、有色金属（工业金属👛👝、贵金属、小金属）、计算机等🍋😻💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲、非银金融🍇👚👚🥻、国防军工🍋、创新药🍍🌽😈。

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1、部分理财(cai)公司基于提升(sheng)客(ke)户持有体(ti)验、丰富产品体系、满足客(ke)户多元化需求等考(kao)虑，加大了(le)低波理财产品布局力度，形成了(le)与公募基金差异化的产品体系。

2、迴(huí)(hui)顧(gù)近五年(nian)，債(zhài)券型基金(jin)多次成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)(hong)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基(ji)金的分紅總額(é)依(yi)次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。