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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内👙，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%💋💓💕👡。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐(le)观(guan)也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据(ju)转弱(ruo)和(he)政(zheng)策发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切换(huan)到稳健(jian)分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本(ben)买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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⚑ 6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围(wei)绕新质生产力，医药(yao)生(sheng)物等持续发布。

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公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)(he)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)(ying)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事(shi)項不會對(duì)公司的正常生産經營活動産(chan)生(sheng)重大影(ying)響(xiǎng)(xiang)。

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1、本周(zhou)公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获(huo)得超额收益0.79%。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的(de)水平，但科技股和互(hu)联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。