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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至(zhi)峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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当地时间6月27日💗，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍇🍓👿😡。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🤍🩱，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👅，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥾🤬💛🥻🩲，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会(hui)，投资者(zhe)可择机增(zeng)配被错误定价的(de)优质(zhi)资产，或阶段性增配黄(huang)金类防(fang)御(yu)性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不(bu)少港股的细(xi)分(fen)领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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1、从行业表现层面🥻，政治局会议后行业上涨概率相对较高😡。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👠🩰👛，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👗。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🤬🥥、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🤍🍅、环保上涨概率相对较高。

2、週思(si)聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以(yi)及港股(gu)長(zhǎng)期(qi)處(chù)(chu)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。