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2025-08-16 06:12:39 作者：陶丽珠

五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份(fen)金(jin)額(é)不低(di)于3，500萬(wàn)元且(qie)不超過(guò)7，000萬(wan)元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产(chan)业链的自(zi)主(zhu)可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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