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3、观点。上半年特朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价持(chi)续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺格(ge)局(ju)，成为高铜价延(yan)续(xu)的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给(gei)减少(shao)，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期矛(mao)盾难解(jie)，也成为多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双(shuang)降引(yin)起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再(zai)次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需要关注的是波段(duan)以及由宏观或(huo)地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💋👡👗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👠🤬，对冲成本（年化）均有减小💓👙👿🥒👘。资金面方面🩲🥔🍓🩲，ETF资金出现止盈🥑👗，股票型ETF资金整体呈现净流出💖，科创板🧅😈🍒、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、随着中报业(ye)绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易(yi)现实(shi)，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率(lv)较高的方向(xiang)主(zhu)要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。