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（一）氧化铝(lv)：随着(zhe)利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更(geng)多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件(jian)之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地(di)进度(du)、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量(liang)，需要关注(zhu)仓单回升的节(jie)点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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