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行业配置：维持哑铃配置思路😻🥝🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊🌽🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💖😠🥭，但自由现金流充沛的企业💕🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🩲，获得ROE的抬升💋，享受更多成长性👝🍆😠🍆🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🥕🩰、公路🍓👜🤍🍅；补贴政策推动下🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🩳🍄🥭👄，高分红保障+经营稳健的白酒🍍👞🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🤍🧡👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍👙💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡💟，包括电子（算力、半导体设备🌽💘💘、芯片）😡💖、信息化（数据库👅、操作系统）🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🥾🍉、通信（算力服务+卫星通信）🍈。

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值得一提的是👛，在加入Meta之后💔🩱🍅，他作为联合创始人，将继续留在Scale AI的董事会🥔💛😈，不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌👄🧅👘🍅、微软🍓👠👙、OpenAI以及xAI等巨头感到满意💛👅💗。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9🤬🍓，较整体市场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%😈；

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾🧡💕😠。“这太令人恼火了👛👄🧅，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🩳👜，以及6月18日陆家嘴论坛👚🍓🍒，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

2、政筴(cè)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉(she)及435箇(gè)品種。新藥研(yan)髮(fà)(fa)資(zi)金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目(mu)錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不(bu)到很好(hao)的迴(huí)報(bào)。