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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👘🥻，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌💗🍎🩳，那么降准降息仍然值得期待。

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三季度前半段(duan)美国(guo)经济(ji)或保(bao)持一(yi)定韧性，可能对风(feng)险偏(pian)好(hao)有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对(dui)风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱(ruo)补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来(lai)自三(san)季度美国关(guan)税(shui)落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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