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我(wo)不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資(zi)學(xué)派(pai)。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)(lei)的東(dōng)西(xi)。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一(yi)種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通(tong)常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就(jiu)昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的(de)原囙(yīn)。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、3、库存：交易所方(fang)面，工业硅周度整体去(qu)库(ku)13265吨至28.96万吨，多晶硅周(zhou)度(du)累(lei)库4200吨至7.8万吨。社库方面(mian)，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中(zhong)厂库(ku)累库1500吨至26.03万吨(dun)；黄埔港累库1000吨至5.5万吨，天津港持稳在6.7万吨，昆明港(gang)4.9万吨。多晶硅周度(du)累库400吨至26.84万吨。