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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒👡🍓，财政指数的发力和消费的韧性💯🍍👿🩰👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🤍🥻💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥥😻😻💌🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面👿👠👅😡，目前利率仍处于较低水平👙💓🥬💞，资产荒趋势依然存在🥬🍊🍎🍑🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👅，这为指数后续突破上行🍍💗👠👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍅🩲🩲。风格方面🍑😈🎒🩰🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍋😈。

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对市场而言，恒指(zhi)过(guo)去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当(dang)，因此想要(yao)进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港(gang)金管局在(zai)港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动性，后续还有关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景(jing)下，短期流(liu)动性边(bian)际(ji)趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适(shi)度降(jiang)低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍓，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍉🍊🍄，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥝🥔🍉🍉，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👚。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍉👡， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💟🩳。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、复盘(pan)来看(kan)，本周创(chuang)业板人工智能日日收阳(yang)，单(dan)周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市(shi)场规模(mo)将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿(yi)美元。