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1、以这(zhe)样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核(he)心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域(yu)。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短期投资者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场(chang)内在稳定性(xing)本就下降，借区域冲突顺势休(xiu)整。

2、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。