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有(you)头部创新(xin)药企董事(shi)长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不(bu)是通过药品收入获得的，只能靠融(rong)资。但(dan)此前市场情绪总体偏悲观(guan)，创新药企(qi)融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致(zhi)医(yi)药与创新药指数波动(dong)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在(zai)50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交(jiao)付10GW，至(zhi)年底积压订单(dan)+预留订单(dan)累积量超过60GW”，隐含未来三个(ge)季度新增订(ding)单+预(yu)留订单超过20GW。同时，管(guan)理层(ceng)表示(shi)“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高(gao)于电网设备”。

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