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巴(ba)菲特(te)有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西(xi)：能力圈、護(hù)城河、安全邊(biān)際(jì)(ji)，他沒(méi)説(shuō)(shuo)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)(nan)髮(fà)生變(biàn)化的公司，所以他(ta)買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久持(chi)有。但他(ta)也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)根(gen)到(dao)底，買股票就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真懂，便宜時(shí)就(jiu)昰好機(jī)會。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松的(de)货币(bi)环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩲，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔💔。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯🍄🍋。较上月配置变化💕💌💗，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻、贵金属🍍🩰🍉🍄、工程机械🧡、摩托车🥥💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💋🍈👚👿，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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