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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👘，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🍏、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此💕，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🍋🍉，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👜，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨👙💕🍈🧄。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👅👢🍑🤬，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🧅🥔👚👝，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🍏、内蒙12.3%🥿、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台🍏🥬💝👜😻，开炉率下滑8.3%至27.2%👠。

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斯达半导：披露向不特(te)定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万(wan)元，扣(kou)除发行(xing)费用后用于车规级SiC MOSFET模(mo)块(kuai)制造项目、IPM模(mo)块制造项目、车规级(ji)GaN模块产业化项目及补(bu)充流动(dong)资(zi)金(jin)。

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🏮行业配置层面🎒🍒👜，相较于趋势跟随🍌👢😻👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🥭🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中💘。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🍄👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡、游戏已陆续兑现外👚🥿，后续建议关注半导体💗🍋🥻、电池（固态电池主题）、电网设备💕🤬、工业金属👄🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒🥬🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞🍅🍇💟🍏，短期风格层面继续关注科技🍎🍑🩰，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖👿。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波(bo)动率因子和流动性(xing)因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格(ge)显著。

2、光智科技：公司原拟通过发(fa)行(xing)股份及支付(fu)现金的方式购买先导电子科技(ji)股份有(you)限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过35名特(te)定投资(zi)者(zhe)发行(xing)股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来(lai)已历时较长，外部环境较本次(ci)重组(zu)筹划之初发(fa)生了一定变化，公司与本次交易的部分(fen)交(jiao)易对方就部分商业条款未(wei)达成一致意见(jian)，公司(si)经审慎考虑，决定终止本(ben)次重组事项。