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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率(lv)都很高。不过(guo)，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可(ke)能会影响到(dao)减税法案(an)的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负(fu)面影响。

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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠(zhu)宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福(fu)（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上涨(zhang)3.95%，报8.94港元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞💓。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥔💕🍄🧡👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😠🍈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👠🍈🧄👄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💔🍊💔🥒、轮胎轮毂🤍。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥥😻🩰、竞争环境进一步加剧👄🍋👙。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👜💯，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍆，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面的调整(zheng)。当(dang)地(di)时间(jian)6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国伦(lun)敦举行中美经贸磋商机制首次会(hui)议，中美原则上达成了协议框(kuang)架，市场对(dui)此(ci)定(ding)价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁(ci)铁、芯片设计软件、航空发动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域，但没有(you)涉(she)及关税层面的调整，整体符合市场预期。

2、2、深圳民革官微15日刊髮(fà)(fa)了民革深圳市委(wei)會(huì)主委何傑(jié)談(tán)深圳(zhen)綜改新使命(ming)的文章。何傑稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)(gui)則(zé)，有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)(wei)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道(dao)。何(he)傑錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創”的有機(jī)結郃。