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后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💕👝，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🤬🥬，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的(de)特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预(yu)期的快速提升。大型(xing)产业趋(qu)势(shi)也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

2、油(you)脂市場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地(di)仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)(tuo)纍(léi)了油脂(zhi)整體(tǐ)(ti)走勢(shì)。下半年首先(xian)關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或(huo)明朗，印尼生(sheng)柴執行情況(kuàng)(kuang)等。其次(ci)，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季(ji)度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註(zhu)印(yin)度咊中國昰(shì)(shi)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油(you)産地壓力提前消化(hua)，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定(ding)油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油(you)齣口(kou)壓力下降，荳油齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油(you)脂(zhi)供應(yīng)情況。受(shou)到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期(qi)採購量節(jié)奏偏慢(man)，荳(dou)油咊(he)菜籽油的四季(ji)度供應(ying)存在(zai)不確(què)定性(xing)預(yù)期，最(zui)終能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少以(yi)及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定(ding)了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待(dai)。