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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲(zhang)判斷(duàn)：一方麵(miàn)(mian)目前(qian)市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最(zui)終落地好于預期、提振市場可能；另一方(fang)麵，若(ruo)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前(qian)至7月末降息(xi)，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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当地时间6月27日💞🤍🤬🍏，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👠💌👢，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💘👢。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”😈🧡🍏😻，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👞🥾，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效😠。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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下半年债市或仍较为震(zhen)荡(dang)，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四季度(du)如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支(zhi) 2025 年(nian)下行(xing)空(kong)间，债市利率进(jin)一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半(ban)年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益(yi)率(lv)波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头(tou)套保以及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线走陡机(ji)会。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👅🍆。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👘🍉、Agent开发🩲🥝👘、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🤍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍉👛，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💗🍍👛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🩰🎒💓👡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所(suo)收窄，結(jié)(jie)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨(jing)流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。