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在牛(niu)市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的(de)状态。

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陈健玮：在全球主要市场中💟👢🥬😠🍈，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻💋🍓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👄，其中，银行💖、电信👄💋、公用事业等高股息板块普遍超5%💯👚🥥🍒🥬。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💖，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💖，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙🍑。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只💘，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%🥕。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立🍉💘🧅，截至6月29日🍒🧡，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合🍏🩰🥿、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显(xian)示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗(liao)保健、消费、工业、能源和公用事业等(deng)八大主(zhu)要(yao)板(ban)块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看(kan)起来相当(dang)美好”，该行交易员用“市场(chang)天生会复苏，但人类天生不(bu)信任复苏”来形容(rong)当前的投资(zi)者心(xin)态。

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1、談(tán)及下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，二季度貨幣政筴例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(he)節(jié)奏。

2、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂(chang)产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐步回(hui)落，焦(jiao)化企(qi)业利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定(ding)幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行(xing)，对于焦炭的(de)需求(qiu)相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂(chang)对(dui)于焦炭也(ye)多次(ci)提降，年内焦(jiao)炭价格(ge)累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩(han)国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均(jun)将对(dui)我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体(ti)库存处于高位水平，对(dui)于焦炭(tan)价(jia)格仍有(you)一(yi)定压制，总体看(kan)下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加(jia)大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端(duan)需求变化。