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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🥬💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲😡👚🍊、游戏已陆续兑现外💗💛，后续建议关注半导体👗🤬👞、电池（固态电池主题）🥒👞、电网设备👅🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉👅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒🥕，结合估值、拥挤度位置🥬，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB👛💔💯、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储🧄💛🥭、小金属💯🍒🍎🍇。

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国泰海通证券(quan)表示，大国博弈加剧是长期趋(qu)势(shi)，和平需要保卫(wei)，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势(shi)向好。申(shen)万宏源最新研(yan)报重申“加大国防军(jun)工关注(zhu)度”。

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从需求看，上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同(tong)比(bi)增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均(jun)表(biao)需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表现一般(ban)，制(zhi)造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光(guang)伏等(deng)行业(ye)4月以来转(zhuan)弱明显，市场对于后期需求预期(qi)偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策(ce)影响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临(lin)回落压力。

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2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：