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本周美股回顾😈🥭🥕。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍒💝。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险😻🩱🍓🥑，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍑👝🍌，带动美股石油板块大涨💝🍋🩰。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从(cong)低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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【资金·众寡】 融资资金(jin)净流入、ETF净流出。融资资(zi)金前四个交易日合计净(jing)流入125.8亿元(yuan)；新成立偏(pian)股类公募基(ji)金11.5亿份，较前期下降119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融(rong)资资金净买入医药生物、电子、有(you)色金属(shu)等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多(duo)。重要股东规模扩大，计划减(jian)持规(gui)模下降。

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