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1、结合细分领域中观指标来看🍅😠,受益于行业供需改善🤬,面板价格小幅回暖🩲🍉,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气🩲🍑💯,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求🥻,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上🥒、5月集成电路产量及出口量攀升👢👛🥭,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅,运营商盈利有望保持稳健增长💟🩳🥦。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速🥭🍉,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢💟,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期🥻。
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