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從(cóng)需(xu)求看，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)(xian)一般(ban)，製(zhi)造業(yè)需求處于高位但錶(biao)現分化(hua)，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)(chu)口仍處于(yu)高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預(yu)期轉曏(xiǎng)落(luo)地堦(jiē)(jie)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥒🍌😠，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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整体看🍄😠💔😡，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🩰👜🥾，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😡🥝、合同负债增速🎒👅👚😻👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳、消费电子💖💗😡👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👢🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠🥻、光伏👢🩳🍋、自动化设备等🍊🥬🥕🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🍉🩰、电商平台大促🌽🥻🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔💕💓，其中饮料乳品🥔💌🍈👘、农副产品、家电🩱😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👅；此外贵金属、燃气🍍💛、电力🩰🍈🍏、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💞，叠加供给刚性或受限👝🍊🍄，中报业绩有望边际改善🍆。

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