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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电(dian)价仍有上涨动力。美(mei)国AI基(ji)建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即(ji)未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供(gong)应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧(jin)缺、交期拉长，3-4年内投(tou)产新装机量有限，我(wo)们认为(wei)未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远(yuan)期批发电价继续上(shang)行。

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2、成份股方面，白酒💛🍋、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒💔🍇👢、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍉🤬🍄、今世缘跌超4%🍊，泸州老窖💝🍊、舍得酒业💝🥻💔👙、酒鬼酒等多股跌超3%。