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首先从估值角度看🩰，尽管已积累一定涨幅💞🎒🧡💖，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥾💓💕💗🍓，A股42只银行股除招商银行💌🥕、成都银行外，其余均仍处于破净状态👙，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🧅🥻。

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🏮 后续如何演绎👗？市场表现仍是由资金端/估值端主导👜。战略上我们保持看多👛🍋💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🥑🍎🩲🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌💝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟👅🥑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤬🩲、被动跟随策略，而非主动流入🥦👚；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏💯，7月中报业绩期🤍🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔。

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华源证券表示😡👚，水利投资整体延续高景气态势🍅💛💞🌽。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🥑，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板🥒🍈🍍。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2🧡😈，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持🥒。

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