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表征(zheng)国防军(jun)工板块整体走势的国防军(jun)工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报(bao)0.637元（前(qian)复(fu)权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

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强逻辑💝，高景气🌽🧡👡🥒！看好国防军工机会🥥🥾🌽，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）🩱。该ETF被动跟踪中证军工指数🩳🍇😠，覆盖80只国防军工龙头股💔，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具🧡💘💘💓。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、据财联社(she)VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜(jing)产业链中，光学(xue)与显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科(ke)技、清越科技、国星光电和华灿(can)光电(dian)，具体情况(kuang)详见下图：

2、付倍佳：上(shang)半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。