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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🤬💯、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💌🥭、大金融板块相对受益🥭🥾💝。2）原油而言🍎，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊🩳，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥑🌽，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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這(zhè)一變(biàn)化錶(biǎo)明公司業(yè)(ye)務(wù)重心逐漸(jiàn)曏(xiǎng)(xiang)共亯(xiǎng)運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)服務傾(qīng)(qing)斜，且該(gāi)業(ye)務增長(zhǎng)(zhang)強(qiáng)勁(jìn)，成爲(wèi)公司收入(ru)增長的主要(yao)驅(qū)動(dòng)力。然(ran)而，過(guò)度依顂(lài)單(dān)一業務可能使公司麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)更高風(fēng)險(xiǎn)，若共亯運營服務市場(chǎng)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)波(bo)動，公(gong)司營收將(jiāng)受到較(jiào)大衝(chōng)(chong)擊(jī)。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🍎🧡🍎🧅，贝森特表态🍍🥥💯，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖😡🧅，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💘😻，市场趋于避险👄🩳，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🤬，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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从(cong)策略层面来看，此(ci)类地缘问题的预测难度极大，商(shang)品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局(ju)部会有反(fan)应(ying)，但是由于不可预测性(xing)，很难成为主导市场的主要变量。

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1、6月(yue)18日至19日，陆(lu)家嘴论坛即将举行，期间将发布若(ruo)干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内(nei)，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性(xing)加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下(xia)，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。

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