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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着(zhe)大型(xing)产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的(de)特(te)征(zheng)是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和(he)产(chan)品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前(qian)期密集成交區(qū)域形(xing)成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、企業(yè)盈利的(de)改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在(zai)宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)(ju)的加速改善，例如(ru)新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重(zhong)要的信號(hào)。

2、总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布(bu)。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资(zi)金支持消(xiao)费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将(jiang)有序(xu)下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指(zhi)导(dao)意见(jian)》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指(zhi)引(yin)，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政(zheng)策。