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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%😡💕，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👚。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响💖👡💛👗👚，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍉🩰。

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国际局势(shi)变**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发(fa)布的(de)报告显示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自(zi)冷战(zhan)结束以来最(zui)大增幅(fu)。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🥿👙，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥭🌽，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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另外👜🍉💌🍍，中国全球竞争力提升的验证过程💌💘，也是乐观预期发酵的过程💕💗🥔。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍌🥥，也可能成为扰动的来源💯。因此💘🍄👘，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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1、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🍏🤬，系统性降低银行负债成本🥻🍎🍋🥭。