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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业(ye)主(zhu)题指数，全面覆盖化工各个(ge)细分领域。其中近5成仓(cang)位集(ji)中于大市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者(zhe)恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资(zi)机会。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工(gong)板块(kuai)。