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6月29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)(he)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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往后去看🧅💟🩳🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆🍊👜，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍆💛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸(mao)易(yi)摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合(he)铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例(li)增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、四(si)、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法(fa)律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实(shi)保(bao)护我国民众的健康安全。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😈🥕😻、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩰🥒🥔🍋，包括潮玩🥥🍊👢👡、黄金首饰、国潮品牌等🍓🩲💗；三是高股息资产🥝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥥👅🍉🥕🍓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😠👡👠，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。