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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或(huo)弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅(gui)产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空(kong)窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业(ye)自救(jiu)驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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行业方(fang)面，金融(rong)股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴(tie)现率(lv)下降，具有长期逻辑的公(gong)司更易(yi)凝聚共识以及具有投资机会，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)(hai)需要爲(wèi)任(ren)何之(zhi)前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得(de)稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)(e)外繳納 10% 的(de)稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一(yi)些情況(kuàng)可以(yi)免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)(yi)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房(fang)者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻(luo)辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕(chi)造，要么是收(shou)藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

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1、结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

2、高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税(shui)下调(diao)政策落地，其(qi)实(shi)际收益(yi)率有(you)望进一步抬升。