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本週美債(zhài)咊(hé)美元受(shou)通脹(zhàng)報(bào)(bao)告咊中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)(dong)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失(shi)業(yè)金(jin)等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美(mei)債收益率顯(xiǎn)(xian)著上行(xing)。2年期(qi)、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下(xia)週重點(diǎn)關(guān)(guan)註日央行會(huì)議(yì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔🥬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌🩳🌽🤍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👜🥻👜😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒🧡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👠👙💞👚，结构上电力设备领涨💖🍍💖🥾，此外有色金属、煤炭🍌😈、化工👠🍆🍏、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥦🥬😡🍓，同样涨幅居前👡💓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯👝，港股21年全年净利润增速21%🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一💌🍑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👠😠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿，但短期概率不大。此外🍆🍋，关注美联储降息预期🥒👗👛👿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤬🩰🥬🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛🩲🥕。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🍋🧡💖🥝，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💞🥻，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告🍇，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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需求端，新增1座高炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区，高炉开工率下降0.15%🧄👙，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨🌽🩲🤍💓。虽然铁水产量连续回落💛🍒🥔🍇，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大💝，铁水维持较高的位置🎒，对矿价是存在刚性支撑🧅🍄，但本周疏港量环比下降12.7万吨🍅🍇💟💌、港口日均成交量有所下降。

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2、A股市(shi)場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股市(shi)與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源(yuan)破跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。