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调样后🩰🧡💯💗，沪市指数样本质量进一步提升🧡，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如🍆👿，上证50指数💌🥿👗、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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放眼全球市场🥭，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”👄，主要得益于白酒🍍💞🍌、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数👜💞💌👄、沪深300等主要股指🧄。

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宏观经济：根据彭博一致(zhi)预期(qi)，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税(shui)政策进入90天宽限(xian)谈判期（7月(yue)9日结(jie)束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向(xiang)型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半(ban)年进入去库存周期而开始承压。

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吃喝板块近期持续回调👿🥻，但于当前位置或不必过度悲观🍄👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬🍑👜，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💌👿🩳🍈。虽然政策效果传导需要时间🍓💌🤬，消费场景受限导致行业短期仍然承压👘，但最悲观的时刻或已过去🥬，板块中长期配置机会逐步到来🥥。另一方面，经过前期的调整😈🌽🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💛。

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1、本週，地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事(shi)件引(yin)髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場(chang)走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。