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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓💖。Wind数据显示💕，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🩰🍍，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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截至評(píng)(ping)估(gu)基準日(ri)，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)(quan)益賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🥦🍆，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍋🩱，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🩳🎒，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥬🍅🥕，已恢复到三周前的状态。

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在牛市阶段(duan)I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回升，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上(shang)涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部(bu)分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度契(qi)合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其(qi)流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。