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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍌，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险😡👄💘🍇。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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这意味着如果(guo)你2024年个税(shui)汇(hui)算清(qing)缴需要补税，但未在6月30日前完成补缴，那么此后再申报的话，除了(le)需要补缴(jiao)税款之外，还将按(an)日加收需补缴税款的万分之(zhi)五滞(zhi)纳金。税收(shou)滞纳金折合年华利率高达18.25%，此举也是督促纳税人尽快(kuai)履行纳税义务。

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成份股方面🍍👝，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停👝，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🍑🧅🧡👿、中国海防跌逾2%居前。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)(han)，山東山大資本運營(ying)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有(you)限公司(si)，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)。

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1、近(jin)日，曾女士在接受大(da)風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月(yue)30日(ri)上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒(jiu)店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但(dan)對她(ta)提齣(chū)的(de)漆某華(huá)(hua)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保(bao)證，但(dan)轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對(dui)方隱(yǐn)私(si)爲(wèi)由(you)無(wú)可奉告(gao)。“后(hou)來(lái)我對覈査結菓(guo)不接(jie)受不認(rèn)可(ke)，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦👡🩱，更优的策略是低位布局💛🧄，善用赔率思维💓🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🥝、25/6/12为界🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌👅👛。以月度-季度维度的轮动视角看💌💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍅🍆🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍄、风电🍅💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋🍒👡🍆，结合估值🍊、拥挤度位置🍉💯，短期风格层面继续关注科技😻👗，行业层面优选光模块/PCB💖🧅、国产算力链👄🥒🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属😈👙。