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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本(ben)土消(xiao)费体量有限，能够成功(gong)出海的(de)企业是天(tian)花板更高(gao)的企业(ye)。但短期(qi)来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元(yuan)若升值，则(ze)报(bao)表数字也会受到负面影响(xiang)，短期市(shi)场将更加关注内需型企业(ye)。但整体而(er)言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占(zhan)比并非决定性因(yin)素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够(gou)在高通胀环境下有效进行成本控制(zhi)的企业或有更好(hao)的表现。

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周五原油市场(chang)剧烈波动，在(zai)以色列先发制人打击行动面(mian)前，伊朗的表现及回(hui)应让市场普(pu)遍感到失(shi)望。油价在周五(wu)袭击(ji)发生第一(yi)时间(jian)恐(kong)慌情绪下(xia)先冲高13%。随后又日内大幅回落(luo)了近(jin)9%，油价能走出这样的表(biao)现正是源于(yu)对伊朗(lang)反应的投票。

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中新社北京6月16日电 综合消息：乌克兰军方当地时间15日说，乌军当天对俄罗斯西部鞑靼斯坦共和国叶拉布加市一个无人机生产设施发动打击🥒💗💯。俄方官员同日称该地遇袭🧡🥿🥔👡。

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1、前(qian)克利夫兰联储主席梅斯特(te)(Loretta Mester)上周四在接(jie)受采访时表示：“我们并不真正清楚下半(ban)年会如何发展，”她补充(chong)称，尽(jin)管近(jin)期就(jiu)业和(he)通胀报告等“硬数据(ju)”令人鼓舞(wu)，但(dan)“真正的问题是(shi)下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然(ran)面对高(gao)度不确定性的地方”。

2、本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和(he)出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽松，周中中(zhong)美(mei)经贸会谈未超预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。