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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡(dang)市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行风险(xian)，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的(de)。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”🥻💟🥬🥾。

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从盈亏情况(kuang)来看，本周市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访者表示“亏(kui)了钱”。其中，40%属于“亏(kui)损10%以(yi)内”，较上期大幅(fu)增长15个百分点(dian)；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利(li)10%以上”的占比约为5%。

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本周五（6月13日(ri)）盘中，银行指数再创(chuang)历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其(qi)是最近两年，资金对(dui)高股息风格偏(pian)好显著，银(yin)行指数2024年以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新(xin)能源等新兴领域(yu)。

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1、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲(dun)订单(dan)，研究创新药比新(xin)能源的门槛要高得多。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模(mo)仿到(dao)输出超越。创新药在(zai)早期(qi)以license in模式把海(hai)外产品引(yin)入国内，经过(guo)七八年研发实(shi)力总(zong)体(ti)提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻(luo)辑就是“出海预期”。

2、2、需求(qiu)：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨(dun)，N型下(xia)跌(die)700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地，量级(ji)有限且现货交易角度引导低(di)品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对(dui)扩大限产额度可能(neng)。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳(wen)步提升，有机硅企业再度开启以价换量策略，维持外增(zeng)内减态势，成本下压后DMC价格(ge)坚挺态势即(ji)将打破(po)。多晶硅周度产量下滑(hua)50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑(hua)100吨至4.66万吨。