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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🧅💕🍍💔💔，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🎒。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👅🍓，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🩰，需要注意来自盈利端的风险💝，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💘🥕，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍋，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🧡💝🩳💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💕🩰🩳。

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营业收入方(fang)面，泰康(kang)资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安(an)联资管一季(ji)度分别实现营业收入5.53亿(yi)元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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