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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：上半年，三(san)元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面(mian)，2025年1-5月，锂(li)电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定(ding)累库压力(li)，且(qie)动力和储能端表现明显。终端来看，上半(ban)年受到降政策、降(jiang)价因(yin)素推动(dong)，新能源汽(qi)车累计批发销量已达522万辆(liang)，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止(zhi)5月底，新能源汽车(che)厂家库存和渠道库存延续累库(ku)态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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兄(xiong)弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指(zhi)涨1.91%，深(shen)成指涨3.73%，创业板指(zhi)涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下(xia)周末大事，以及看看券商分(fen)析师们的最新研判。

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2、此外，随着行(xing)业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工(gong)行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局的(de)优化与高质量发展。