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6月29日，青(qing)岛德固特(te)节能装备股份有限公司(si)（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份(fen)有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市(shi)。公司股票自6月30日(ri)开(kai)市起停牌，预计在不(bu)超过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

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操作方面🍌😠💛👠，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💔🥬🍆。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💕🍌🍎，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🤬🍋。

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展望7月👜🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过🍑🥬，我们称之为牛市阶段II👅🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

2、战略上🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🥝🥕、上市公司盈利偏弱👜、政策基调积极、各类主题机会活跃👡👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽😡💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬💘🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍒🤍🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝🍏👞。