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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下(xia)半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改(gai)善的領(lǐng)域主要(yao)有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格(ge)上行，工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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