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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险😻💗🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👢🍈💝，只能是长传导链条的风险💌🥦🍋🍓，比如中期资产配置格局的变化👢💖😻🥬👛。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🧡🥾🥥，中国需求也可能更长时间维持低位🧡💘🥾，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥿。

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杰富瑞分析也指出🥬，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商👚😡🩰😡，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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伊朗(lang)的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施(shi)，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石(shi)油出口基础设施。其主(zhu)要石(shi)油出口(kou)终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为(wei)后者会警(jing)惕破坏石油市场。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲(chong)击下中美摩擦(ca)存在进(jin)一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈(yi)的状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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1、在风险事件频发的(de)背景下，美元作为传统(tong)避险货币的吸引力可能在本周进一步增强。特别是在美联储会议结果公(gong)布(bu)之前，市场情绪的(de)波动可能推(tui)动美元兑其他货币走强。然而，美(mei)元(yuan)的长期走势仍需关注美联(lian)储(chu)政策的(de)最终导向。

2、许(xu)峰(feng)律师代理的深天地A（000023）投资者索赔案已向深圳中院(yuan)提交立案(an)，目前正在等待法院的下一步安排(pai)，律(lv)师团(tuan)队同(tong)步也还在继(ji)续接受其他投资者的索(suo)赔委托。