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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推(tui)动全球电气(qi)化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性(xing)机会的重(zhong)心。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍆👝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🎒👿👚🩳。当前👡👘，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🧅💋😡🥭，难言泡沫化。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😠👙🤬，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😠，1）总量政策方面🎒👞🥑🧅，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🩱🥑🍌🥬🥒、文化旅游消费等领域🥥💯。其中👿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑🍓🍅。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍓🧄。

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