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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后(hou)续(xu)则(ze)要(yao)观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。

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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週(zhou)期長(zhǎng)(zhang)、失(shi)敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)(lu)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶(ba)點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)(yan)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的(de)迴(huí)報(bào)。

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1、3👛👿、库存：交易所库存方面💕👢，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨😠💘；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨👿💓🍋🥬。社会库存方面🌽🍏🍏，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨🍊👙🥒；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨🩰。

2、Meta、谷歌、微软以及OpenAI🩱、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户👛🍎。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商。