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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。