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事实上，自2025年以(yi)来，黄金(jin)价格已累计上(shang)涨逾30%，其(qi)中一大核心驱动在于美联储货币政策预期的(de)反转以及美元信用体(ti)系的逐步分散。

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日本股票：日经指数、东证(zheng)指数同美股的正相关或依旧较(jiao)大，虽然长期趋势向上(shang)，但投资仍需(xu)要注(zhu)意节奏。季(ji)节性方面日股在8月(yue)左(zuo)右容(rong)易出现下行，此后至年底或(huo)将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特(te)征。行业(ye)方面(mian)，我们依然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银行相对确定性更大）或在(zai)收益率曲线熊陡(dou)背景下表现仍旧出色。

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国际局势(shi)变(bian)**织，全(quan)球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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细分子行业看💗🍎🍓💋，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🩱💛，山西汾酒涨超800%👡🥭👘👞👡，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🥔😠🥝。过去十年👛，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🩱👘🍑，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👄💔👞。另外👅💘🥾，安井食品、东鹏饮料👡、千禾味业🍑🍒、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🧅👡🥾👞。

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1、銷(xiāo)售(shou)費(fèi)用的失控性膨脹(zhàng)成爲(wèi)(wei)吞噬(shi)利潤(rùn)的黑洞。2024年公(gong)司銷售費用高達(dá)29.67億(yì)(yi)元，衕(tòng)比激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收增速；2025年第一季(ji)度(du)更誇(kuā)張(zhāng)，銷售費用暴漲(zhǎng)169.25%至9.51億元，佔(zhàn)營(ying)收比例攀(pan)陞(shēng)至(zhi)27.74%。與(yǔ)此形成鮮(xiān)明對(duì)比的昰(shì)(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)研髮(fà)投入增長(zhǎng)至9.71億元，但佔營收比僅(jǐn)8.13%，銷售費用昰研髮投入的(de)3倍以上。這(zhè)(zhe)種“重營(ying)銷輕(qīng)研髮”的糢(mó)式，暴露了在技術(shù)密集型(xing)行業(yè)中覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力的脃(cuì)弱性。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据💘🥝🎒，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示💝，核心通胀率可能在当月有所上升。